老虎证券助力满帮集团成功赴美上市 首日最高涨幅达20%

截止目前,2021年上半年IPO规模最大的中概股花落满帮集团。

美东时间6月22日,世界最大的数字货运平台满帮集团成功挂牌纽交所,首日开盘最高涨幅达20%。老虎证券作为满帮集团IPO分销商,贡献订单份额7.5亿美元,参与认购人数达4.1万人,"货运第一股"IPO的市场参与度颇高。

满帮集团由"货车帮"和"运满满"合并后成立。货车帮和运满满分别成立于2011年和2013年,两家公司迅速成长为中国领先的数字货运平台。满帮集团通过建立标准化的货运交易流程,搭建了直连货主与司机的线上数字货运平台,实现了货主高效找车、司机快速找货的功能,减少卡车空驶及配货等待时间,全面提升公路运输效率。截至2020年底,满帮业务覆盖全国超过300座城市,平台上卡车数量达280万,线路覆盖超过10万条,高度密集的全国线路网,形成巨大的网络效应。招股书显示,满帮集团是世界上最大的数字货运平台。

基于平台上庞大的用户基础,老虎证券此次担任满帮集团赴美上市分销商,助力发行人精准触及美股投资圈并成功发行,在扩大公司在投资者中的知名度的同时,为公司拓宽了投资者来源。在机构侧,老虎证券也贡献了相当份额的订单。入局投行两年多来,老虎证券持续领衔美股中概股承销和分销,与国际知名大行共登招股书封面,并数次作为承销团中唯一或获配份额最多的互联网科技投行。2020年,老虎证券承销14宗中概股赴美上市。进入2021年,老虎担任库客音乐赴美上市的牵头行主导IPO项目推进,投行能力持续加码,并助力知乎、BOSS直聘等明星企业在美股上市。与此同时,老虎证券投行业务国际化进程取得重要进展,上半年承销哔哩哔哩、汽车之家等3宗港股IPO。

"赴美上市的新经济企业对老虎证券非常信赖。对于市值50亿美元以上的美股中概股项目,老虎证券投行合作覆盖率达到100%。"老虎证券投行业务负责人表示,"大多新经济企业都还很年轻,又是首次在海外上市,对于过程中需要避开的坑和痛点并不熟悉。老虎证券与新经济企业身处相同赛道,本身又具备上市公司经验,能够为企业上市全程提供详尽、专业的服务和建议。另一方面,作为聚集着百万开户客户的头部美港股券商,老虎证券能起到桥梁作用,高效帮助发行人向这些对中概股有高关注度、高接受度的投资者传递公司故事和投资价值。"

除了IPO承销和分销,老虎证券的企业服务覆盖新经济企业上市全周期,ESOP(员工股权激励计划)和企业号等服务帮助上市公司解决了股权激励和投资者管理等多方面需求。就ESOP而言,老虎证券提供从方案设计、信托服务、数据管理、行权落地等在内的一站式解决方案。在企业号方面,老虎证券推出的一站式财报推广服务,包括财报预告、业绩会直播曝光、财报亮点传播等,已成为上市公司与投资者沟通的标配。

"我们希望能成为新经济企业上市全程的亲密伙伴。"老虎证券相关负责人表示,"已有越来越多企业选择老虎作为ESOP+投行等一揽子服务提供商,专业、省心是这些客户对老虎企业服务最多的评价。"