老虎证券任承销商助力BOSS直聘赴美上市 首日大涨约96%

BOSS直聘堪称是近期最热门的赴美中概股,为美股IPO市场注入了新的活力。

美东时间6月11日,中国领先的在线招聘平台BOSS直聘成功挂牌纳斯达克全球精选市场,首日涨幅高达95.79%。老虎证券作为互联网承销商,与高盛、摩根士丹利、UBS、华兴、海通等国际知名大行同列BOSS直聘招股书封面,展现出老虎证券作为头部互联网科技投行的影响力。

BOSS直聘成立于2014年,是一款以移动端为核心的产品,通过自研的AI智能匹配及大数据洞察力,为BOSS与求职者之间提供即时直聊的功能,带来精准的匹配结果。招股书显示,经历了七年的快速增长,目前的BOSS直聘已经成中国最大的在线招聘平台,已经为近1亿用户和600多万企业提供服务。BOSS直聘认为,中国拥有5.86亿非农业劳动力,中国企业数量庞大且在不断增长,总数超过4000万家。很大一部分求职者和企业尚未从网络招聘服务中受益,未来有很大的增长空间。今日资本、腾讯、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉资本为BOSS直聘投资方。

此次老虎证券担任BOSS直聘承销商,为发行人安排路演活动,零售和机构订单总额达5.4亿美元,零售订单认购人数达2.1万人,老虎申购用户中签率达100%。自老虎证券开创美股打新先河以来,打新项目数量位居互联网券商榜首。凭借自有的华人地区最大的美港股社区和庞大的客户基础,老虎证券为发行人搭建起与个人投资者之间的桥梁。在机构侧,老虎投行全面覆盖美国、加拿大、亚太超500家顶级机构,以及一批专注于中概股的私募基金。凭借经纪业务与投行业务之间强大的协同能力,老虎证券已经成为赴美中概股企业的标配,市值50亿美元以上的赴美中概企业,老虎投行合作覆盖率达到100%。

"我们更懂得新经济公司海外上市过程中的痛点和需求,"老虎证券投行业务负责人如是说,"大多新经济企业都还很年轻,又是首次在海外上市,对于过程中需要避开的坑和痛点并不熟悉。老虎证券与新经济企业身处相同赛道,本身又具备上市公司经验,能够成为陪伴企业成功上市的亲密伙伴。上市之后,企业又会面临交易窗口期与员工沟通、投资者关系管理等各类问题,老虎证券ESOP(员工股权激励计划)和企业号服务也能为其提供帮助。专业、省心、周到是很多发行人对老虎的评价。"

凭借在投行侧积累的优秀口碑,老虎证券连续两年领衔美股中概股承销。数据显示,2019年和2020年老虎证券均是承销最多中概股赴美上市的投行。其中,2020年承销14宗中概股赴美上市,并数次作为承销团中唯一或获配份额最多的互联网科技投行。进入2021年,老虎作为库客音乐赴美上市的牵头行主导IPO项目推进,此后又作为承销商助力知乎、怪兽充电等明星企业在美股上市。与此同时,老虎证券投行业务国际化持续加码,上半年承销哔哩哔哩、汽车之家等3宗港股IPO。

"近期美股市场波动,按照既定节奏上市本身对发行人来讲就是一次大考,同时IPO有周期性很正常。赴美上市的中概股企业,选择合适的中介机构非常重要,不仅要懂得中美投资环境和投资逻辑,还要了解企业在上市中的需求,在此之间做平衡。"一位投行业内人士表示。